2024年4月电力行业投资机会与风险防控月报

目录

一、电力行业运行环境分析 

（一） 宏观经济运行分析 

1. 2024年1-3月全国经济延续回升向好态势 

2. 国内经济形势发展展望 

3. 全球经济形势分析及发展展望 

（二） 电力消费情况分析 

1. 全社会用电量增长情况 

2. 分产业用电量 

3. 分地区用电情况 

4. 工业用电情况 

二、电力行业重点政策 

（一） 国家政策 

1. 两部委印发《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》 

2. 国家能源局印发《电力中长期交易基本规则—绿色电力交易专章（征求意见稿）》 

3. 七部门发文进一步强化金融支持绿色低碳发展 

4. 国家能源局发布《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》 

（二） 地方政策 

1. 六部门：关于支持内蒙古绿色低碳高质量发展若干政策措施的通知 

2. 北京印发2024年能源工作要点 

3. 河北：鼓励新能源发电、储能参与电力市场交易 

4. 山东省“两高”建设项目碳排放减量替代办法印发 

5. 新疆印发《关于进一步发挥风光资源优势促进特色产业高质量发展政策措施的通知》 

6. 河南发布三类源网荷储一体化项目征求意见稿 

7. 陕西省印发新型储能发展实施方案 

8. 安徽印发支持新能源汽车与电网融合互动工作方案 

9. 宁夏2023年度新能源汽车公共充电设施建设补贴出台 

10. 贵州：集中式风、光项目暂按不低于装机容量10%*2h配置储能电站 

三、电力行业运行形势分析 

(一) 电力投资情况分析 

1. 电源与电网投资情况分析 

2. 全国电源建设投资结构分析 

3. 全国电网投资完成情况分析 

(二) 电源装机及生产情况 

1. 全国电力装机情况 

2. 全国电源发电量情况 

3. 各电源利用小时情况 

(三) 变电设备容量及电量交换情况 

1. 全国送电线路长度情况 

(四) 电力市场交易情况 

1. 全国各电力交易中心交易情况 

2. 全国电力市场中长期电力直接交易情况 

四、电力行业热点聚焦 

(一) 热点事件聚焦 

1. 两大电网推进跨国网、南网区域的直流输电工程战略合作 

2. 《增量配电业务配电区域划分实施办法》修订表明国家坚持配电业务改革的态度 

(二) 行业深度解析 

1. .新能源入市节奏引发业界争议 

2. 分布式光伏“隔墙售电”为什么迟迟未能规模化落地？ 

3. 光伏行业面临越来越严峻的收益挑战 

4. 风电场改造升级项目市场发展不及预期 

5. 综合能源系统是推动新质生产力发展的重要手段之一 

(三) 机构观点前瞻 

1. IRENA发布《加速绿氢部署》报告 

2. 未来资源研究所发布《2024年全球能源展望》报告 

五、电力企业运行动态 

(一) 国家电网 

1. 国网新帅张智刚：六项重点推动构建新型电力系统 

2. 国家电网公司印发《2024年“电靓和美乡村”行动计划》 

3. 一季度国家电网经营区总交易电量完成15541亿千瓦时 

(二) 南方电网 

1. 南方三省（区）绿证数据校核联动工作实施方案出台 

2. 《南方电网公司安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》及子方案印发 

3. 南方电网公司首部省级电化学储能电站调度运行管理规定印发 

(三) 电力企业 

1. 国家能源集团实现首季“开门红” 

2. 中国华电部署下一阶段科技创新工作 

3. 中国能建与中国进出口银行签署战略合作协议 

4. 湖南省能源投资集团有限公司正式揭牌成立 

5. 东方电气与四川省政府签署战略合作框架协议 

6. 特变电工在天津成立电气装备公司 

7. 巴斯夫与中国能建广东院签署25年购电协议

六、国际电力行业运行态势 

(一) 主要发达国家电力行业发展动态 

1. 美国海上风电步履维艰 

2. 法国发布农光互补新规 

(二) “一带一路”沿线国家及新兴经济体电力行业发展动态 

1. 印度2023年底光伏组件总产能达到64.5GW 

2. 马来西亚发布住宅光伏补贴计划 

七、 投资机会与风险提示 

(一) 分布式能源迎来发展机遇，亟待突破发展关键问题 

(二) 配电网新政策带来的机遇与挑战 

(三) 电-碳协同发展方向和路径 

图表目录

图 1  2019-2024年中国GDP总量及GDP增速情况 

图 2  2019-2024年分季度GDP增速变化情况 

图 3  2020-2024年规模以上工业增加值累计同比增速 

图 4  2020-2024年全国固定资产投资（不含农户）完成情况 

图 5  2020-2024年分月累计全社会用电量及增速 

图 6  2021-2024年各产业分月累计用电增速 

图 7  2024年1-3月各产业用电量占比情况 

图 8  2021-2024年各产业分月用电量占比情况 

图 9  2024年1-3月各省市用电情况 

图 10  2024年3月各省市用电情况 

图 11  2021-2024年当月工业用电量及增速情况 

图 12  2020-2024年当月工业增加值增速与工业用电量增速对比 

图 13  2020-2024年电源与电网完成投资情况 

图 14  电源和电网建设投资所占比重情况对比 

图 15  电源和电网建设投资增速情况 

图 16  全国电源基本建设投资及增速 

图 17  2023年1-3月与2024年1-3月各电源占总电源投资比重 

图 18  全国电网建设投资完成情况统计 

图 19  全国电厂发电装机累计装机容量及增速 

图 20  2024年3月底各省市6000千瓦及以上累计发电装机容量情况 

图 21  电源新增装机容量对比 

图 22  各大电源新增装机同比增幅对比 

图 23  2024年1-3月各省市发电新增装机情况对比 

图 24  2024年1-3月全国各电源累计发电量及增速 

图 25  电源发电设备利用小时数 

图 26  2024年1-3月电源发电设备利用小时变化数对比（单位：小时） 

图 27  2024年1-3月新增输电线路长度统计 

图 28  2024年1-3月各电压新增交流输电线路长度情况 

图 29  2024年1-3月分省新增220千伏及以上输电线路长度统计(交流) 

图 30  2024年1-3月不同电压新增输电线路长度分省情况(交流) 

表 1  2024年1-3月各电压新增交流输电线路情况