2024年3月电力行业投资机会与风险防控月报

目录

一、电力行业运行环境分析 

（一） 宏观经济运行分析 

1. 2024年1-2月全国经济起步平稳 

2. 国内经济形势发展展望 

3. 全球经济形势分析及发展展望 

（二） 电力消费情况分析 

1. 全社会用电量增长情况 

2. 分产业用电量 

3. 分地区用电情况 

4. 工业用电情况 

二、电力行业重点政策 

（一） 国家政策 

1. 国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 

2. 国家发改委报告明确2024年电力发展任务 

3. 国资委：充分发挥中央企业优势，加快构建新能源产业体系 

4. 国家能源局印发2024年电力监管重点任务 

5. 两部门印发加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见 

6. 两部委印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》 

7. 七部委发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》 

8. 国务院：到2025年建筑用能中电力消费占比超过55% 

9. 国家发改委、国家能源局发布《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》 

10. 三部门发文加强绿证与节能降碳政策衔接 

11. 六部门联合印发《国家重点低碳技术征集推广实施方案》 

（二） 地方政策 

1. 北京市印发《应对气候变化2024年行动计划》 

2. 《上海核电产业高质量发展行动方案（2024-2027年）》发布 

3. 山东省能源局印发《2024年全省能源转型工作要点》 

4. 江苏印发产品碳足迹管理体系建设实施意见 

5. 河南印发2024-2025年节能工作方案 

6. 内蒙古：绿电制氢不需取得危化品安全生产许可 

三、电力行业运行形势分析 

(一) 电力投资情况分析 

1. 电源与电网投资情况分析 

2. 全国电源建设投资结构分析 

3. 全国电网投资完成情况分析 

(二) 电源装机及生产情况 

1. 全国电力装机情况 

2. 全国电源发电量情况 

3. 各电源利用小时情况 

(三) 变电设备容量及电量交换情况 

1. 全国送电线路长度情况 

2. 全国变电设备容量情况 

3. 各区域电量交换情况 

4. 各省电量交换情况 

(四) 电力市场交易情况 

1. 全国电力市场交易情况 

四、电力行业热点聚焦 

(一) 热点事件聚焦 

1. 从中共中央政治局第十二次集体学习看未来能源发展思路转变 

2. 2024年政府工作报告中能源领域看点 

3. 2024年能源工作指导意见中的发展目标和关键大事 

4. 《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版）》内容及主要变化 

5. 我国绿电交易试点实现电网全覆盖 

6. 多名政协委员联合提出加强能源超级盆地建设的建议 

(二) 行业深度解析 

1. 章建华谈能源领域如何发展新质生产力 

2. 能源电力央国企谈如何布局“新质生产力” 

3. 2024年长时储能和短时高频储能两条技术路线值得关注 

4. 我国分布式光伏发展正面临一个转型窗口期 

5. 电力现货大环境下光伏企业需要调整发展策略 

(三) 机构观点前瞻 

1. 中电联预测2024年全国电力供需形势 

2. IEA最新报告：未来三年全球电力需求将以更快的速度增长 

3. 国际能源署发布《2023年二氧化碳排放》和《清洁能源市场监测》报告 

五、电力企业运行动态 

(一) 国家电网 

1. 国家电网公司安全生产委员会2024年第二次会议召开 

2. 国家电网印发《关于加快战略性新兴产业高质量发展的意见》 

3. 国家电网公司绿色现代数智供应链合同管理领域第一部企业标准获批发布 

(二) 南方电网 

1. 南方五省区2024年1-2月全社会用电量同比增长11.8% 

2. 南方电网：引导源网荷储一体化规范有序发展，推进绿色低碳电网建设 

3. 南方电网将从七大方面总体推进新型电力系统建设 

(三) 电力企业 

1. 蒙西电网：建设100个以上虚拟电厂运营商 

2. 国家能源集团：全面推进重大项目在疆落实落地 

3. 国家能源集团西部能源公司落户宁夏 

4. 华能集团召开2024年科技创新工作会议 

5. 华电集团：加快布局发展战略性新兴产业 

6. 中国能建、宁德时代联合成立新能源公司 

7. 国家电投获批试点重卡换电和氢能研发运营 

8. 建投能源与河北建设投资集团合资成立储能公司 

9. 湖南省能源投资集团成立 

10. 豫能、河南投资合资设立新公司剑指豫疆资源互补 

六、国际电力行业运行态势 

(一) 主要发达国家电力行业发展动态 

1. 美国发布最新版关键技术清单，清洁能源技术排名首进前十 

2. 2024美国可望新增发电装机63吉瓦，约6成是光伏 

3. 欧盟联合研究中心发布《能源领域新兴技术》清单 

4. 欧盟批准德国40亿欧元补贴推动难减排行业脱碳 

5. 欧盟批准意大利11亿欧元补贴计划 

(二) “一带一路”沿线国家及新兴经济体电力行业发展动态 

1. 越南发布《到2030年越南氢能发展战略和2050年愿景》 

2. 非洲国家推动成立能源银行加大投资油气资源开发 

3. 南非有望成为全球第十大光伏市场 

七、 投资机会与风险提示 

(一) 全额保障收购“新政”加大新能源投资风险 

(二) 绿证与节能降碳政策衔接有望孕育新商机 

(三) 电力现货市场背景下综合能源服务需加大模式创新 

(四) CCER全面重启对全国碳市场的影响 

图表目录

图 1  2020-2024年规模以上工业增加值累计同比增速 

图 2  2020-2024年全国固定资产投资（不含农户）完成情况 

图 3  2020-2024年分月累计全社会用电量及增速 

图 4  2021-2024年各产业分月累计用电增速 

图 5  2024年1-2月各产业用电量占比情况 

图6  2021-2024年各产业分月用电量占比情况 

图 7  2024年1-2月各省市用电情况 

图 8  2021-2024年当月工业用电量及增速情况 

图 9  2020-2024年当月工业增加值增速与工业用电量增速对比 

图 10  2020-2024年电源与电网完成投资情况 

图 11  电源和电网建设投资所占比重情况对比 

图 12  电源和电网建设投资增速情况 

图 13  全国电源基本建设投资及增速 

图 14  2023年1-2月与2024年1-2月各电源占总电源投资比重 

图 15  全国电网建设投资完成情况统计 

图 16  全国电厂发电装机累计装机容量及增速 

图 17  2024年2月底各省市6000千瓦及以上累计发电装机容量情况 

图 18  电源新增装机容量对比 

图 19  各大电源新增装机同比增幅对比 

图 20  2024年1-2月各省市发电新增装机情况对比 

图 21  2024年1-2月全国各电源累计发电量及增速 

图 22  电源发电设备利用小时数 

图 23  2024年1-2月电源发电设备利用小时变化数对比（单位：小时） 

图 24  2024年1-2月新增输电线路长度统计 

图 25  2024年1-2月各电压新增交流输电线路长度情况 

图 26  2024年1-2月分省新增220千伏及以上输电线路长度统计(交流) 

图 27  2024年1-2月不同电压新增输电线路长度分省情况(交流) 

图 28  新增220千伏及以上变电设备容量情况（交流） 

图 29  2024年1-2月分电压等级新增变电设备容量情况 

图 30  2024年1-2月分省新增220千伏及以上变电设备容量统计 

图 31  2024年1-2月分省分电压新增变电设备容量情况 

图 32  2024年1-2月各大区域累计电量交换情况对比图 

图 33  2024年1-2月各省累计输入电量情况 

图 34  2024年1-2月各省累计输出电量情况 

图 35  2024年与2023年政府工作报告重点任务对比 

表 1  两会货币政策梳理 

表 2  IMF《世界经济展望》最新增速预测（2024年1月） 

表 3  国家重点低碳技术征集重点方向 

表 4  2024年1-2月各电压新增交流输电线路情况 

表 5  2024年1-2月各电压新增变电设备容量情况 

表 6  各区域电量交换表 

表 7  欧盟能源领域新兴技术清单