2024年1月电力行业投资机会与风险防控月报

目录

一、电力行业运行环境分析 

（一） 宏观经济运行分析 

1. 2023年全国GDP同比增长5.2% 

2. 国内经济形势发展展望 

3. 全球经济形势分析及发展展望 

（二） 电力消费情况分析 

1. 全社会用电量增长情况 

2. 分产业用电量 

3. 分地区用电情况 

4. 工业用电情况 

二、电力行业重点政策 

（一） 国家政策 

1. 国务院全面推进美丽中国建设：加快规划建设新型能源体系 

2. 国家能源局2024年监管工作会议明确“八个强化” 

3. 国资委对央企2024管理要求：一利稳定增长，五率持续优化 

4. 国家能源局等三部门公布首批农村能源革命试点县名单 

5. 四部委发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》 

6. 八部门：提升工业终端用能电气化水平 

7. 国家能源局公示新型储能试点示范项目名单 

（二） 地方政策 

1. 内蒙古印发《自治区能耗双控向碳排放双控转变先行先试工作方案及2024年工作要点》 

2. 吉林：十八条措施促进新能源产业加快发展 

3. 《湖南省新型电力系统发展规划纲要》印发 

4. 湖南省：深入推进新能源产业链上下游融合 

5. 河南省发布优化工业电价若干措施 

三、电力行业运行形势分析 

(一) 电力投资情况分析 

1. 电源与电网投资情况分析 

2. 全国电源建设投资结构分析 

3. 全国电网投资完成情况分析 

(二) 电源装机及生产情况 

1. 全国电力装机情况 

2. 全国电源发电量情况 

3. 各电源利用小时情况 

(三) 变电设备容量及电量交换情况 

1. 全国送电线路长度情况 

(四) 电力市场交易情况 

1. 全国各电力交易中心交易情况 

2. 全国电力市场中长期电力直接交易情况 

四、电力行业热点聚焦 

(一) 热点事件聚焦 

1. 国家发改委《十四五纲要》中期评估能源电力情况及下一步举措 

2. 2023年全国碳排放权交易市场运行情况分析 

3. 央企调整投资策略将深刻影响新能源市场投资格局 

(二) 行业深度解析 

1. 发展新能源正成为降低碳排放的第一驱动力 

2. 我国电网行业发展存在的问题与趋势 

3. 2023年风电产业链收益降低，整机商内卷加剧 

4. 2024年光伏行业十大趋势研判 

5. 2023年我国储能行业持续高速增长 

(三) 机构观点前瞻 

1. 国网能源研究院：我国能耗双控向碳双控推进路径设计研究 

2. 中石化《中国氢能产业展望报告》：氢能需求2030年将达到3810万吨 

五、电力企业运行动态 

(一) 国家电网 

1. 国家电网公司第四届职工代表大会第四次会议暨2024年工作会议召开 

2. 国网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元 

3. 2023年国家电网经营区域内新增新能源发电装机容量超过2亿千瓦 

4. 国家电网：跨区特高压（直流）联防共保机制正式启动 

5. 首个省级数字智慧电网在江苏建成 

6. 蒙东电网成为全国年外送电最多的省级电网 

(二) 南方电网 

1. 南方电网明确2024年主要预期目标及重点工作 

2. 2023年南方五省区全社会用电量15835亿千瓦时，同比增长7.4% 

3. 南方电网公司印发电碳耦合业务发展规划 

4. 南方电网实现主要设备全面标准化 

5. 南网共享运营公司揭牌 

6. 南方电网首款电碳表挂网试运行 

(三) 电力企业 

1. 蒙西电网统调装机容量突破1亿千瓦 

2. 国家能源集团将提速清洁化转型 

3. 国家能源集团谋划2024年工作和“十五五”工作 

4. 国电投核能有限公司与山东省土地发展集团签署战略合作协议 

5. 中国电建首期知识产权证券化成功发行 

6. 中国电气装备筹建储能科技公司 

7. 山东能源集团与内蒙古能源集团签署战略合作框架协议 

8. 广东能源集团电源装机容量突破50GW 

9. 国家电投黄河公司与特变电工签订战略合作框架协议 

10. 东方电气集团明确2024年八大重点工作 

11. 中国中车联手设立30亿基金投向新能源、新材料、新能源汽车等领域 

六、国际电力行业运行态势 

(一) 主要发达国家电力行业发展动态 

1. 美国网站用八个数字解读美国能源转型 

2. 美国斥资1.31亿美元推动电池供应链发展和电动汽车创新 

3. 英国正在评估对中国清洁能源技术高度依赖而存在的潜在风险 

4. 英国公布70年来最大规模核电扩张计划 

5. 法国拟大规模重启核电 

(二) “一带一路”沿线国家及新兴经济体电力行业发展动态 

1. 东南亚可再生能源制造潜力巨大 

七、 投资机会与风险提示 

(一) 车网融合互动加速新型电力系统构建 

(二) 新型电力系统建设需先立后破，有计划分步骤实施行动 

(三) 新型储能产业化空间扩大，但电价的影响越来越大 

图表目录

图 1  2019-2023年中国GDP总量及GDP增速情况 

图 2  2019-2023年分季度GDP增速变化情况 

图 3  2019-2023年规模以上工业增加值累计同比增速 

图 4  2019-2023年全国固定资产投资（不含农户）完成情况 

图 5  2019-2023年分月累计全社会用电量及增速 

图 6  2020-2023年各产业分月累计用电增速 

图 7  2023年各产业用电量占比情况 

图8  2020-2023年1-12月各产业用电量占比情况 

图 9  2023年1-12月各省市用电情况 

图 10  2020-2023年1-12月工业用电量及增速情况 

图 11  2020-2023年1-12月工业增加值增速与工业用电量增速对比 

图 12  2020-2023年电源与电网完成投资情况 

图 13  电源和电网建设投资所占比重情况对比 

图 14  电源和电网建设投资增速情况 

图 15  全国电源基本建设投资及增速 

图 16  2022年1-12月与2023年1-12月各电源占总电源投资比重 

图 17  全国电网建设投资完成情况统计 

图 18  全国电厂发电装机累计装机容量及增速 

图 19  2023年各省市全口径累计发电装机容量及增速情况 

图 20  电源新增装机容量对比 

图 21  各大电源新增装机同比增速对比 

图 22  2023年与2022年各省市发电新增装机情况对比 

图 23  2023年1-12月全国各电源累计发电量及增速 

图 24  电源发电设备利用小时数 

图 25  2023年1-12月电源发电设备利用小时变化数对比（单位：小时） 

图26  2015-2023年累计输电线路长度统计 

图 27  2015-2023年累计输电线路长度增速情况 

图28  2015-2023年各电压等级交流输电线路累计长度占比变化图 

图29  2015-2023年各电压等级交流输电线路累计长度同比增速变化图 

图30  2022-2023年各电压新增交流输电线路长度占比情况 

图31  2023年分省新增220千伏及以上输电线路长度统计(交流) 

图32  2023年不同电压新增输电线路长度分省情况(交流) 

图 33  新能源出力占系统总负荷比例的最小值、平均值和最大值 

图 34  新型电力系统挑战应对措施和关键技术 

图 35  部分能源技术的矿物单位需求量 

表 1  IMF预测2023世界各国GDP排名（美元) 

表 2  高盛集团预测2023世界各国GDP排名（美元) 

表3  2015-2023年各电压等级交流输电线路累计长度 

表4  2016-2023年各电压新增交流输电线路情况 

表 5  能耗双控向碳双控推进路径设计