2023年中国水电行业发展分析报告

目  录

一、2022年水电行业运行环境分析 

1、 推进能源转型需要水电发挥主力军和保驾护航作用 

2、 新时代水电将迎来新的发展机遇 

3、 水电行业要高质量发展 

二、2022年水电行业运行情况 

（一）2022年水电行业重要政策梳理 

1、 《“十四五”可再生能源发展规划》 

2、 《农村水利水电工作要点》2022年与2023年对比 

3、 《关于开展全国主要流域可再生能源一体化规划研究工作有关事项通知》 

4、 其他重要国家政策 

5、 各省市区水电行业部分相关政策 

（二）2022年水电行业重大事件 

1、 大型水电站机组建设取得重大进展 

2、 全球最大水光互补电站开工建设 

3、 我国首个单机400兆瓦变速抽水蓄能电站全面开工 

（三）2022年水电行业运行情况 

1、水电发电装机及新增装机情况 

2、水电发电量情况 

3、水电设备利用小时数情况 

4、水电投资情况 

5、各省市区水力发电量排名情况 

6、抽水蓄能行业发展情况分析 

三、2022年水电行业发展现状 

1、 小水电转型升级绿色发展进展顺利 

2、 抽水蓄能行业投运、开工、核准情况汇总 

四、 2022年水电行业市场竞争格局分析 

（一）水电行业市场竞争格局 

1、 抽水蓄能产业链及竞争格局分析 

2、 常规水电竞争格局分析 

（二）部分重点企业情况 

1、长江电力——三峡集团 

2、华能水电——五大发电 

3、国投电力——四小豪门 

4、川投能源——地方放电 

5、南网储能——电网企业 

五、 2023年水电发展分析与讨论 

1、 西南地区小水电绿色转型流域统筹协调是方向 

2、 海水抽水蓄能电站发展前景 

3、 水电在可再生能源一体化基地发挥重要作用 

4、 水电站信息智能化发展趋势 

5、 “双碳”目标下的小水电前景分析 

6、 2023年我国气候对水电影响的分析 

六、2023年水电行业参与电力市场分析与讨论 

1、常规水电参与电力市场交易的电量分配策略 

2、抽水蓄能电站的容量电费如何分摊——以湖南为例 

七、投资机会与风险提示 

（一）投资机会 

1、抽水蓄能电站将迎来投资建设高峰 

2、小水电在“双碳”目标下价值愈发凸显 

3、可再生能源一体化将成为大趋势

（二）风险提示 

1、经济效益较好的大水电资源基本被开发完毕 

2、气候情况对水电影响较大 

3、海水抽水蓄能发展仍不成熟 

图表目录

图 1  2018-2022年全国水电发电装机及增幅 

图 2  2018-2022年全国水电新增装机 

图 3  2018-2022年全国水电费发电量及同比增长 

图 4  2022年1-12月各省市水电设备利用小时情况 

图 5  2018-2022年中国水电投资额及同比增幅 

图 6  前十省市水力发电量占比情况 

图 7  2018-2022年我国抽水蓄能累计装机容量情况 

图 8  2018-2022年我国抽水蓄能电站发电量情况 

图 9  2018-2022年我国抽水蓄能新增装机容量情况 

图 10  2022年分地区新增抽水蓄能发电装机容量 

图 11  2022年绿色小水电示范电站—湖南省邵阳市孔雀滩水电站 

图 12  2022年绿色小水电示范电站—广西壮族自治区河池市佑岸拉稿水电站 

图 13  2022年绿色小水电示范电站—江西省赣州市营脑岗水电站 

图 14  抽水蓄能产业全景图 

图 15  抽水蓄能产业链主要环节及参与企业情况 

图 16  水电行业企业装机容量占比 

图 17  典型日各电源日内出力分布 

图 18  两版本水电、新能源发电量对比 

图 19  2018年各省农村水电年末装机容量图 

图 20  容量电费分摊示意图 

表 1  《“十四五”可再生能源发展规划》政策要点

表 2  《“十四五”可再生能源发展规划》政策要点

表 3  2023年农村水电工作要点 

表 4  2022年农村水电工作要点 

表 5  七大流域及部分水系 

表 6  其他重要水电行业国家政策 

表 7  各省市区水电行业部分相关政策 

表 8  2022年水电设备分省利用小时数（单位：h） 

表 9  2018-2022年中国各省市水力发电量汇总 

表 10  2022年全国绿色小水电示范电站创建数量情况 

表 11  截至2023年4月已投产抽水蓄能机组（红色表示部分机组未投产）单位：MW 

表 12  截至2023年4月已开工项目 单位：MW 

表 13  2022年已核准抽水蓄能项目 单位：MW 

表 14  我国在运抽水蓄能电站投资企业汇总 

表 15  103个抽水蓄能项目情况统计 

表 16  装机容量排名前十位的已投产水电站 

表 17  2023年第一季度长江电力境内所属六座梯级电站发电量 

表 18  2022年长江电力境内所属四座梯级电站发电量 

表 19  华能水电2022年发电量完成情况 

表 20  华能水电2023年第一季度发电量完成情况 

表 21  国投电力境内控股企业2023年1-3月份主要经营数据 

表 22  国投电力境内控股企业2022年1-12月份主要经营数据 

表 23  川投能源控股企业2023年1-3月主要经营数据 

表 24  川投能源控股企业2022年1-12月主要经营数据 

表 25  南网储能2022年度发电行业主营业务收入 

表 26  截止2022年底南网储能各经营业务装机容量 

表 27  南网储能2022年度调峰水电站经营数据 

表 28  南网储能2023年一季度装机容量及发电行业主营业务收入 

表 29  南网储能2023年一季度调峰水电站经营数据 

表 30  海水抽水蓄能电站资源区域分布 

表 31  建设条件较好的8个海水抽水蓄能电站典型站点 

表 32  水电站信息智能化技术发展趋势 

表 33  容量电费分摊主体与分摊金额