摘 要
◆重点政策聚焦：
1. 十三五第一批光伏扶贫指标公布：4.186GW、8689个村级扶贫电站。近日国家能源局、国务院扶贫开发领导小组办公室联合发布《关于下达“十三五”第一批光伏扶贫项目计划的通知》，预计下一步国家能源局将出台《光伏扶贫电站管理办法》，规范电站建设运行，加强电站质量安全管理，确保光伏扶贫实施效果。2017年是分布式光伏爆发式增长的一年，在国家政策支持和各地陆续下达伏指标分配方案重点是扶贫项目背景下，预计2018年光伏发展主要看光伏扶贫。
2. 可再生能源配额“时间之窗”开启，绿色电力认购交易小步试水在观望。2018年启动可再生能源电力配额考核和绿色电力证书强制约束交易的预期再度被搬上台面。
◆行业数据要点：
1、清洁能源发电量明显上升。2017年，全国全口径发电量64179亿千瓦时，同比增长6.5%。核电、并网风电和并网太阳能发电量分别为2483、3057和1182亿千瓦时，同比分别增长16.5%、26.3%和75.4%，占全国发电量的比重分别比上年提高0.3、0.7和0.7个百分点。
除水电外，其他类型发电设备利用小时同比增加。2017年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为3786小时，同比降低11小时。其中，核电7108小时，同比增加48小时；风电1948小时，同比增加203小时；太阳能1204小时，同比增加74小时。
截至2017年底，全国发电装机容量17.8亿千瓦，同比增长7.6%。2017年清洁能源新增装机增速较快，光伏新增装机增速最快，主要是分布式光伏增量较大。2017年光伏电站新增装机5338万千瓦，同比增长近68%。受补贴下降预期的影响，12月份新增装机473万千瓦。预计2018年光伏新增装机主要是各省光伏扶贫项目。
本月国内多晶硅价格持稳，中下游价格却都有所下降。2017年11月份，中国多晶硅进口1.49万吨，环比增加0.37万吨，增长33.59%，同比增加0.13万吨，同比增长9.56%。分进口地区来看，进口前四名是韩国、台湾、德国、美国，四个地区合计占比高达92.06%。
2017年我国光伏组件出数量26.13GW，出口金额93.99亿美元。2017年12月，中国光伏组件出口排名前几名的国家为印度、日本、澳大利亚、韩国、美国。本月出口企业前三的是晶科、天合、阿特斯。
目 录
一、 重磅政策解读
1. 十三五第一批光伏扶贫指标公布：4.186GW、8689个村级扶贫电站，国家能源局将研究出台《光伏扶贫电站管理办法》严控电站质量安全
2. 可再生能源配额“时间之窗”开启，绿色电力认购交易小步试水在观望
二、 2017年光伏行业运行分析
(一) 2017年全国光伏行业运行环境分析
1. 全国清洁能源发电量情况
2. 全国清洁能源利用小时
3. 全国清洁能源装机情况
4. 全国电源建设投资完成情况
5. 全国电源投产重点项目
(二) 2017年年度全国光伏行业运行分析
1. 光伏新增装机情况
2. 光伏产业链价格变动
3. 其他辅料价格变动
4. 多晶硅进出口分析
5. 光伏组件出口分析
(三) 2017年年度电网工程建设完成投资情况分析
1. 电网行业投资情况
2. 新增变电设备容量及新增变电线路长度分析
三、 本月光伏政策动态
(一) 国家政策
1. 国务院扶贫办：村级光伏扶贫电站收益分配管理办法
2. 两部委关于开展分布式发电市场化交易试点的补充通知
3. 国家能源局批准80项行业标准：能源9项 电力37项
4. 国家能源局要求报送2016年光伏发电领跑基地项目进展情况
5. 国家能源局对弃光、光伏补贴、光伏用地等重点问题进行回复
6. 国家能源局：2016年全国电力价格情况监管通报 光伏平均上网电价同比下降0.93%
7. 国家能源局西北监管局关于征求“两个细则”（征求意见稿）意见建议的通知
8. 国家能源局、扶贫办关于上报光伏扶贫项目有关信息的通知：扶贫项目逾期不报的不纳入本次补贴目录
9. 发改委推进输配电价改革，重点解决光伏等新能源电力上网及定价问题
(二) 地方政策
1. 陕西榆林明确100%自发自用地面分布式不限指标
2. 四川省“十三五”光伏指标全部用于扶贫 首批集中式项目启动
3. 2018年度浙江省电力电量平衡方案：风电光伏等优先安排
4. 共计300MW 湖南公示省级分布式光伏电价补贴项目名单
5. 河北2017首批村级光伏扶贫计划：年底并网享每度0.2元省补 连补3年
6. 河北省光伏扶贫收益分配指导意见
7. 浙江能监办：能源项目需在每季度首月10日前报送信息 严禁多种违建行为
8. 广东佛山顺德区下发2016年度分布式光伏奖励和补贴（附项目全名单）
9. 重大利好：内蒙古财政厅发文，部分光伏电站免征土地使用税
10. 首个地方文件发布！天津市放宽光伏复合项目用地限制
11. 内蒙古发改委进一步降低蒙东地区企业用电成本
12. 吉林省2017年500MW集中式光伏扶贫项目名单
13. 河南公示2017年光伏扶贫电站建设规模
14. 河北23个县！“十三五”首批光伏扶贫项目计划公布
四、 本月光伏行业动态
(一) 国内行业动态
1. 2017年全球清洁能源投资同比增3%至3335亿美元 光伏占近一半
2. 中国已经成为推动全球清洁能源发展的最重要力量
3. 2018年可再生能源行业五大发展趋势
4. 我国光热储能熔盐产品首次进入国际市场
5. 光伏技术进步超预期 成本持续下降平价上网在即
6. 国家电网实施八大服务工程，光伏成“香饽饽”
7. 国家能源局 国务院扶贫办下达新疆维吾尔自治区“十三五”第一批光伏扶贫项目计划
8. 2017年西北电网新能源发电量突破千亿千瓦时
9. 陕西西安太阳能电池、单晶硅增长幅度均超过九成以上
10. 未来3-5年 PERC仍是产业化高效电池技术最强有力的竞争者
11. 单晶硅片举起价格屠刀 产能出清的前提下 铸锭企业往西北、西南搬迁大势所趋！
12. 单晶龙头”全线下调硅片价格 2018年的价格战已打响
(二) 海外行业动态
1. 2017年中企海外清洁能源投资再创新高
2. 印度欲征70%从价税 中国光伏产品淡季或更淡
3. 印度政府拟234亿元补贴扶持屋顶太阳能发展
4. 美拟再次就与印太阳能问题向世贸组织提起诉讼
5. 欧洲投资银行为秘鲁太阳能风电项目提供1.5亿美金
6. 2025年可再生能源占埃及电力结构比例达42%
7. 2017年三季度英国可再生能源份额增至30%
8. 印尼拟通过立法促进可再生能源发展
9. 到2030年韩国太阳能装机容量将扩增5倍
10. 非洲发展银行为非洲可再生能源项目提供数十亿美元资金
11. 澳大利亚屋顶太阳能总装机容量超过6.29GW
12. 德国2019-2020年间将增加4GW光伏和风电项目招标
13. 2017年可再生能源占葡萄牙电力消耗的44%
14. 迪拜加大清洁能源投入 批复72亿美元绿色项目
五、 本月光伏项目和企业动态
(一) 项目动态
1. 我国在筹备光热项目近15GW 第二批示范项目或将竞争激烈
2. 广东佛山规模最大公共空间分布式光伏项目投产
3. 湖北高速公路10MW分布式光伏发电项目并网发电（图）
4. 杭州萧山区单体最大屋顶分布式光伏发电项目并网发电
5. 菜鸟广州物流园区屋顶光伏电站并网发电 2018年还将建成10多个
6. 国家电投西藏分公司首个屋顶分布式光伏项目正式并网发电
7. 最低0.6元/度 宁夏2017年1.3GW光伏电站竞争性配置规模表
(二) 企业动态
1. 持股5%！陕西煤业增持隆基股份
2. 2018阿布扎比展会 阳光电源隆重发布箱式逆变器新品SG3125HV
3. 顺风光电设立新公司 扩产1.5GW高效单晶电池片
4. 德国IBC和SolarWorld各自在土耳其开发太阳能
5. 无锡尚德参与的863计划“效率20%以上低成本晶体硅电池产业化成套关键技术研究及示范生产线”顺利验收
6. 协鑫入主霞客环保 让转型之路充满想象
7. 爱康科技搭上区块链快车 近三个交易日股价涨幅达25%
8. 新余中院：批准赛维两家公司重整计划 17.95亿元收购100%股权
9. 晶盛机电：中标8.58亿元光伏材料产业化项目
10. Manz与上海电气、神华共建重庆CIGS组件工厂 306MW产能2019年中期投入生产
11. 北控清洁能源集团拟收购光伏发电站项目
六、 科莫迪观点
图表目录
图表 1 全国各电源累计发电量及增速
图表 2 全国各电源当月发电量及增速
图表 3 2017年年度全国分地区发电量及增速
图表 4 电源发电设备利用小时数
图表 5 2017年年度各电源分地区设备利用小时
图表 6 电源累计装机容量及增速
图表 7 电源新增装机容量及增速
图表 8 2017年年度全国电源新增装机区域分布
图表 9 全国电源基本建设投资及增速
图表 10 年度各类型电源占总电源投资比重
图表 11 2015-2017年光伏新增装机容量
图表 12 多晶硅价格变动
图表 13 硅片价格变动
图表 14 电池片价格变动
图表 15 组件价格变动
图表 16 光伏组件背板价格走势
图表 17 EVA价格走势
图表 18 全国主要城市浮法玻璃平均价格走势
图表 19 多晶硅当月进口量 单位：吨
图表 20 多晶硅当月进口量 单位：吨
图表 21 光伏组件出口各国数量
图表 22 重点企业光伏组件出口金额
图表 23 电力工程建设投资额及增速
图表 24 年度电源和电网工程建设投资占比情况
图表 25 2017年年度电网新增220千伏及以上变电设备容量(交流)
图表 26 2017年年度电网新增220千伏及以上送电线路长度(交流)
图表 31 2017年光伏扶贫电站建设规模项目表
图表 28 河北扶贫项目计划
图表 33 梳理汇总的相关光热发电项目
图表 34 分地区供、售电量 单位：亿千瓦时
图表 35 分地区发、供电标准煤耗 单位：克/千瓦时